SCGP โบรกแนะซื้อเป้า 66 บ. ลุ้นกำไรปีนี้โต 34% แตะ 9.5 พันลบ. ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ฟื้นเด่น
หุ้น SCGP (SET) | SCGP | ข่าวหุ้นวันนี้ SCGP | ข่าวหุ้น บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)| ข่าวหุ้นวันนี้ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | หุ้น SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED | ข่าวหุ้น SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED | ข่าวหุ้นวันนี้ SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
บล.เคทีบีเอสที ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (23 มิ.ย.2565) ว่า บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP ราคาเป้าหมาย 66 บาท เป็นผู้นำตลาดบรรจุภัณฑ์ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia มีธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยคาดกำไรปกติปี 2565 ที่ 9.5 พันล้านบาท (โต 34% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน) ตามรายได้ที่โต 5% เทียบช่วงเดียวกันอของปีก่อน จากความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่ฟื้นตัวใน ASEAN และยุโรป รวมถึง ขยายกำลังการผลิต Packaging paper ในฟิลิปปินส์
โดยระยะสั้นคาดผลกำไรไตรมาส 2/2565 โตเปรียบเทียบไตรมาสก่อนหน้าจากจำนวนขายที่ฟื้นตามเศรษฐกิจ แล้วก็เปลี่ยนแปลงราคาทดแทน ทุน (ถ่านหิน) ที่มากขึ้นเล็กน้อย ดู Gross margin ยังปรับขึ้นได้เทียบเคียงไตรมาสก่อนหน้า
ด้าน Valuation: เดี๋ยวนี้ค้าขายบน PER22F ที่ 25 เท่า ใกล้เคียงเฉลี่ย โดยเริ่มมองเห็นสัญญาณราคาน้ำมันปรับลง เป็นจุดแรกเริ่มสะสมหุ้นกลับ + เป็นหุ้นกรุ๊ปนำตลาดที่ธุรกิจมั่นคงและก็แข็งแรงมากมาย รวมทั้งเป็นรายใหญ่สุดในอาเซียน ที่ช่องทางเติบโตยังสูงจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้ E-commerce รวมทั้ง Food delivery มากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้ง วิธีการทำ M&A ซึ่งมี Track record ที่ดี
แหล่งที่มา kaohoon.com
