SPALI โบรกคาดกำไร Q2 แตะ 1.5 พันล้าน โต 43% ลุ้นทั้งปีทะลุ 6.3 พันล้าน แนะซื้อเป้า 24 บ.
หุ้น SPALI (SET) | SPALI | ข่าวหุ้นวันนี้ SPALI | ข่าวหุ้น บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)| ข่าวหุ้นวันนี้ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) | หุ้น SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED | ข่าวหุ้น SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED | ข่าวหุ้นวันนี้ SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(21 ก.ค.66) ว่า บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ SPALI คาดกำไรสุทธิไตรมาส 2/66 ที่ 1.5 พันล้านบาทโต 43% เทียบไตรมาสก่อนหน้า และลดลง 26% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ยอดโอนจะฟื้นตัวมาอยู่ที่ 7.8 พันล้านบาทโต 38% เทียบไตรมาสก่อนหน้า และโต 4% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนแบ่งเป็นแนวราบ 65% และ คอนโด 35% แต่ gross margin ปรับลงมาอยู่ที่ 36% จาก 36.4% ในไตรมาส 1/66 และ 39.5% ในไตรมาส 2/65 จากยอดโอนของโครงการในออสเตรเลียที่มี gross margin ต่ำกว่าไทย รวมถึงยอดพรีเซลไตรมาส 2/66 ที่ 8.3 พันล้านบาท ชะลอตัว 9% เทียบไตรมาสก่อนหน้า และลดลง 12% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนจากความไม่แน่นอนทางการเมือง
ปรับคาดการณ์กำไรทั้งสิ้นปี 66 ลง 12% มาอยู่ที่ 6.3 พันล้านบาท ลดน้อยลง 23% เปรียบเทียบตอนเดียวกันของปีกลาย เพื่อสะท้อน gross margin โครงงานประเทศออสเตรเลียที่ชะลอลง แล้วก็ลดจุดมุ่งหมายเป็น 24 บาท แม้ว่าจะมองไม่เห็นต้นสายปลายเหตุบวกในระยะสั้นรวมทั้งผลกำไรจะชะลอตัวในปีนี้ แม้กระนั้น Valuation ไม่แพง เทรด PE เพียงแต่ 6.6 เท่า รวมทั้งคาดชำระเงินเงินปันผล 0.60 บาท สำหรับงวดครึ่งแรกปี 66 (Yield 2.8%) ชี้แนะ “ซื้อ”
แหล่งที่มา kaohoon.com
