ILM ลุ้นไตรมาส 1 กำไรโตทะลุ 155 ลบ. โบรกเชียร์ซื้อเป้า 22 บาท
หุ้น ILM (SET) | ILM | ข่าวหุ้นวันนี้ ILM | ข่าวหุ้น บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)| ข่าวหุ้นวันนี้ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น INDEX LIVING MALL PUBLIC COMPANY LIMITED | ข่าวหุ้น INDEX LIVING MALL PUBLIC COMPANY LIMITED | ข่าวหุ้นวันนี้ INDEX LIVING MALL PUBLIC COMPANY LIMITED
บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (10 พ.ค.2565) บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM มีมุมมองเป็นกลางต่อแนวโน้มกำไรสุทธิไตรมาส 1/2565 ที่ 155 ลบ.(โต 6% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน,โต 2% เทียบไตรมาสก่อนหน้า) เดินหน้าจุดสูงสุดในรอบ 2 ปีครึ่งต่อ เพราะคาดอัตรากำไรขั้นต้นจะปรับขึ้นเป็น 45.3% (+170bps เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน,+370bps q-q) แรงหนุนจากอานิสงส์ทางอ้อมการเปลี่ยนพื้นที่ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นพื้นที่ให้ COM7 เช่า
ดังนี้โมเมนตั้มผลกำไรไตรมาส 2/2565 คาดจะโตรีบขึ้น เปรียบเทียบตอนเดียวกันของปีกลายตามการเปิดเมืองและก็ทยอยปรับราคาให้สูงขึ้นสะท้อนเงินลงทุน ส่วนช่วงหลังปี 2565 จะมีผลบุญรายได้งานโครงงานรู้สึกตัวรวมทั้งการเปิดสาขาใหม่หนุน
โดยเหตุนั้นก็เลยแม่น้ำคงคาดกำไรสุทธิปี 65-66 โตเด่นที่ 24% เด่นสุดในกรุ๊ปเครื่องใช้ไม้สอยอุปกรณ์ช่าง (Home improvement) (DOHOME โต 9%, GLOBAL +5%, HMPRO+15%) ประกอบกับความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับผลพวงการขึ้นค่าแรงอย่างต่ำต่อ ILM โดยคาดกรณีขึ้น 10% คาดกระทบไม่เกิน 3%ของผลกำไร ด้าน valuation ก็ยังค่อนข้างจะถูกบน PER ปี 22F เพียงแต่ 17x ถูกกว่ารายอื่นมากมาย ด้วยเหตุดังกล่าวก็เลยคงจะคำเสนอแนะ ซื้อเป้า 22 บาท
แหล่งที่มา kaohoon.com
