ICHI ลุ้นผลงาน Q4 โตต่อ โบรกชู 4 ปัจจัยบวกหนุน แนะซื้ออัพเป้าใหม่ 15.60 บาท
หุ้น ICHI (SET) | ICHI | ข่าวหุ้นวันนี้ ICHI | ข่าวหุ้น บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)| ข่าวหุ้นวันนี้ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | หุ้น ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED | ข่าวหุ้น ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED | ข่าวหุ้นวันนี้ ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(10 พ.ย.65) ว่า บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หรือ ICHI ราคาเป้าหมาย 15.60 บาท เริ่มเห็น Fundamental shift ชัดเจน ทั้ง 1.สินค้าเดิมชาเขียวกลับมาเติบโตจากอุตสาหกรรมโต และขวด 10 บาทไม่ชนคู่แข่งโดยตรง ผลตอบรับดีมาก, 2.สินค้าใหม่ตันซันซู ผลตอบรับดี และเริ่มเป็น Upside risk, 3.แนวโน้มต้นทุนทยอยปรับลง, 4.ส่วนแบ่งกำไรอินโดเติบโต + เริ่มรับงาน OEM โดยรวมโมเมนตัมกำไรไตรมาส 4/65–ไตรมาส 2/66 คาดยังเติบโตแรงเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนไปตลอด โดย U Rate ต.ค. ยังสูงมากคาด 64% เทียบช่วง High season ไตรมาส 2/65 ที่ 58%
ด้านราคาหุ้นค้าขาย PER 23F ที่ 19 เท่า ยังต่ำยิ่งกว่ากรุ๊ปเครื่องดื่มซึ่งสูง 25 – 30 เท่า และก็มี div yield สูง 5.7% ช่วงเวลาเดียวกัน ผลกำไรไตรมาส 3/65 สูงสุดในรอบ 26 ไตรมาส
ดังนี้ปรับราคาให้สูงขึ้นจุดมุ่งหมายปี 66 เป็น 15.6 บาท และก็มองดูตลาดจะมองเห็นการอัพเกรดรอบใหญ่ มองดูแนวโน้มเติบโตดียิ่งกว่ากรุ๊ปฯ แล้วก็มีเงินเงินปันผลมากยิ่งกว่า คร่าวๆการยังมี Upside risk ข้างหลังผลิตภัณฑ์ใหม่ ตันซันซู ส่งผลตอบรับเชิงบวก รวมทั้งเริ่มติดอันดับขายดิบขายดีในบางสาขา 7-11 หากแม้ยังไม่ทำการตลาดตั้งใจจริง
แหล่งที่มา kaohoon.com
