QH โบรกเชียร์ซื้อเป้า 2.50 บาท ลุ้นปีครึ่งหลัง 2565 โตต่อ-เร่งเปิดตัวโครงการใหม่
หุ้น QH (SET) | QH | ข่าวหุ้นวันนี้ QH | ข่าวหุ้น บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)| ข่าวหุ้นวันนี้ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED | ข่าวหุ้น QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED | ข่าวหุ้นวันนี้ QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
บล.เคทีบีเอสที ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(10 ส.ค.2565) ว่า บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ QH แนะนำซื้อราคาเป้าหมาย 2.50 บาท โดยบริษัทรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/2565 ที่ 515 ล้านบาท โต 7% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลง 12% เทียบไตรมาสก่อนหน้า ใกล้เคียงกับที่ consensus ทำไว้ โดยรายได้ดีขึ้นเล็กน้อย เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน,เทียบไตรมาสก่อนหน้า
ระหว่างที่สำเร็จบวกจาก GPM ยังทำเป็นดีที่ 34.3% เปรียบเทียบไตรมาส 2/2564 อยู่ที่ 29.9% รวมทั้งไตรมาส 1/2565 อยู่ที่ 34.4% ส่วนผลกำไรน้อยลง เทียบเคียงไตรมาสก่อนหน้า สำเร็จจากส่วนแบ่งผลกำไรอยู่ที่ 363 ล้านบาท ลดน้อยลง 9% เทียบเคียงไตรมาสก่อนหน้า เพราะเหตุว่าส่วนแบ่งผลกำไร LHFG ที่ต่ำลง
ดังนี้ผลกำไรครึ่งแรกปี 2565 อยู่ที่ 1.1 พันล้านบาท โต 21% เปรียบเทียบตอนเดียวกันของปีกลาย ยังคงประมาณผลกำไรปี 2565 ที่ 2.2 พันล้านบาท โต 32% เทียบเคียงตอนเดียวกันของปีกลาย โดยผลกำไรครึ่งแรกปี 2565 จะคิดเป็น 50% จากตลอดปี
สำหรับช่วงหลังปี 2565 จะยังเติบโตเด่น เทียบเคียงตอนเดียวกันของปีกลาย รวมทั้งยังทรงตัวได้ดิบได้ดีเปรียบเทียบครึ่งแรกปีนี้ตามความอยากได้ซื้อบ้านที่ฟื้นจากฐานต่ำในปีกลายแล้วก็จะมีการเปิดตัวโครงงานใหม่มากขึ้นเกือบจะเท่าตัวจากปี 2564 เป็น 6 โครงงาน ค่ารวม 9.5 พันล้านบาท
ระหว่างที่ส่วนแบ่งผลกำไรช่วงหลังปี 2565 จะปรับพฤติกรรมดียิ่งขึ้น โดยยิ่งไปกว่านั้นจากผลกำไร HMPRO ที่ปรับนิสัยดียิ่งขึ้น ราคาหุ้น outperform SET 2% ในตอน 3 เดือน จากผลกำไรไตรมาส 1/2565 ที่กลับมาฟื้นดียิ่งขึ้น
ดังนี้ยังชี้แนะซื้อ จาก 1) ผลกำไรช่วงหลังปี 2565 และก็ปี 2566 ที่ยังเติบโต เทียบเคียงตอนเดียวกันของปีกลาย ได้ ดียิ่งขึ้น จากการรีบเปิดตัวแผนการใหม่ๆเพิ่ม, 2) แผนการใหม่ของ QH จะเป็นแผนการบ้านแนวระดับในตลาดกึ่งกลางถึงบน ซึ่งยังคงมีลักษณะท่าทางการเจริญเติบโตที่ดี, 3) Valuation ปัจจุบันนี้ยังน่าดึงดูดเทรดที่ PER 10.7 เท่า ในช่วงเวลาที่ผลกำไรปี 2565 จะดียิ่งขึ้นไปใกล้เคียงปี 2563
แหล่งที่มา kaohoon.com
