SSP โบรกเชียร์ซื้อราคา Laggard เป้า 16 บาท จับตากำไร Q2 โตเด่น 27% เฉียด 300 ล้าน
หุ้น SSP (SET) | SSP | ข่าวหุ้นวันนี้ SSP | ข่าวหุ้น บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)| ข่าวหุ้นวันนี้ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้น SERMSANG POWER CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED | ข่าวหุ้น SERMSANG POWER CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED | ข่าวหุ้นวันนี้ SERMSANG POWER CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
บล.เคทีบีเอสที ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (2 ส.ค.65) ว่า บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SSP คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 16.00 บาท ประเมินกำไรปกติไตรมาส 2/2565 ที่ 298 ล้านบาท โต 27% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการรับรู้รายได้จากโครงการใหม่ 1.) โรงไฟฟ้าชีวมวล UPT 8 MWe โดย COD ไตรมาส 3/2564, 2.) โรงไฟฟ้าโซลาร์ LEO 20 MWe (COD ไตรมาส 3/2564), 3.โรงไฟฟ้าพลังงานลมในเวียดนาม 38 MWe (COD ไตรมาส 4/2564) และ 4.) รับรู้รายได้การลงทุนในร่มเกล้าวินฟาร์ม 11 MWe (COD ไตรมาส 1/2565)
โดยยังคงคาดการณ์ผลกำไรธรรมดาปี 2565 ที่ 1.2 พันล้านบาท (โต 42% เทียบเคียงตอนเดียวกันของปีกลาย, EPS โต 10% เทียบเคียงตอนเดียวกันของปีกลาย dilution effect) แนวโน้มผลกำไรธรรมดาช่วงหลังปี 2565 คาดทรงตัวหรือเติบโตได้นิดหน่อย เทียบเคียงครึ่งแรกปี 2565 จากการ COD solar rooftop เพิ่มอีกราว 10 Mwe
ราคาหุ้น underperform SET -21% ใน 12 เดือนที่ผ่านมา คาดมาจากวิธีขายได้กำไรข้างหลังหุ้นขาดแผนการที่เป็น key catalysts ใหม่ อย่างไรก็ดี มั่นใจว่าหุ้นจะกลับมา outperform ได้จากความก้าวหน้าแผนการ wind farm ในเวียดนาม 110 MW ซึ่งเป็นแผนการใหญ่ คาดมองเห็นความกระจ่างแจ้งในปี 2565 จากการประกาศ Master plan VIII ของเวียดนาม นอกเหนือจากนั้น ราคาหุ้นตอนนี้เทรด PER เพียงแต่ 10 เท่า ต่ำลงมากยิ่งกว่าค่าถัวเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่เทรดราว 20 เท่า ยัง laggard กรุ๊ปอยู่มากมาย
แหล่งที่มา kaohoon.com
